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¿Cómo funciona un ERP de gestión patrimonial y cuáles son sus ventajas?

Por: Development for Business Solutions

¿Cómo funciona un ERP de gestión patrimonial y cuáles son sus ventajas?
¿Cómo funciona un ERP de gestión patrimonial y cuáles son sus ventajas?

Fecha de inicio:  15 de febrero de 2022 15:49

Fecha fin:  15 de febrero de 2025 15:49

Como ya sabemos el uso de las nuevas tecnologías ha traído muchas facilidades y comodidades a las empresas.
Los tipos de software para empresas han convertido al programa ERP en el eje sobre el que gira cualquier tipo de negocio. Su adaptabilidad y sus funciones son solo dos de sus características más destacadas.
Pero, ¿cómo funciona un ERP de gestión patrimonial y cuáles son sus ventajas? Te lo contamos todo a lo largo de este post.
¿Qué es un ERP de gestión patrimonial?
Un ERP (Enterprise Resource Planning), es un sistema de gestión empresarial. Una herramienta tecnológica que tiene como objetivo integrar y automatizar los principales procesos y datos de la empresa en una única plataforma, facilitando la gestión y la organización de la compañía.
El objetivo de un ERP es centralizar toda la información en un mismo lugar desde donde todos los sectores puedan acceder y administrar sus datos.
Por otro lado, nos encontramos con el ERP de gestión patrimonial. Este ERP permite tanto la gestión global patrimonial como el alquiler de inmuebles. Además, ofrece herramientas para el control y gestión de las unidades inmobiliarias y de los contratos de alquiler asociados.
Proporciona datos, herramientas y almacenamiento para instituciones bancarias públicas y privadas, organizaciones de fondos mutuos y asesores patrimoniales y activos.
¿Cómo funciona un ERP de gestión patrimonial? 
Cuando hacemos uso del ERP de gestión patrimonial, los asesores financieros pueden proporcionar informes y datos más personalizados a los clientes en cualquier momento.
Además, permite a los gerentes ver la cartera de un cliente individual, de esta manera podrá tomar las decisiones correctas y conseguir un cliente satisfecho.
Con el software de gestión de patrimonio, el seguimiento de cuentas de inversión, bienes, productos no financieros, como arte y joyas, cuentas corrientes y de ahorro, es posible.
En muchas ocasiones no tener acceso a estos registros puede suponer un proceso complicado para muchas organizaciones, pero gracias al ERP de gestión patrimonial estos registros se pueden rastrear, integrar y actualizar fácilmente en una cartera financiera completa.
Dentro de los ERP de gestión patrimonial podemos encontrar ERP de gestión inmobiliaria, ERP de construcción, y ERP de gestión de alquileres.
Un ERP resulta útil para empresas de diferentes tamaños y sectores porque se adapta a sus necesidades.
Independientemente del sector, un ERP es la solución a los problemas que tienen las empresas, aunque es especialmente útil para aquellas dedicadas a la compra venta, sea cual sea el tipo de producto que comercialicen.
Las empresas que empiezan a utilizar un sistema de gestión integral evolucionan tecnológicamente dejando atrás programas obsoletos, desactualizados y soluciones que no se adaptan a sus necesidades.
Con un ERP, las pymes están igual de preparadas que las grandes empresas para hacer frente al reto diario de aumentar el negocio. 
Beneficios de implementar un ERP de gestión patrimonial
Las ventajas de implantar un ERP son igual de positivas para una empresa pequeña que para una grande, puesto que un ERP es un programa enfocado a la gestión de la empresa y, como tal, requiere un cierto aprendizaje de todas las personas que lo van a utilizar.
La implementación de un ERP en una empresa tiene muchas ventajas, entre ellas destacan:
–   Visión 360º de la empresa.
–   Toma de decisiones respaldada por datos actualizados en tiempo real.
–   Programa único, lo que significa coherencia y homogeneidad de la información.
–   Optimización de los procesos de gestión (flujos económicos y financieros).
–   Mayor eficacia y productividad.
–   Módulos adaptables y verticales.
–   Reducción al mínimo de los costes de gestión de la información.
–   Actualizaciones sencillas.
–   Automatización de procesos.
–   Mayor seguridad.
–   Departamentos interconectados. Uso compartido del mismo sistema de información que facilita la comunicación interna y externa.
Con un ERP todas las áreas de una empresa están conectadas porque todas utilizan el mismo programa de gestión. Esta integración hace que la comunicación entre departamentos sea más fluida, ganando en efectividad y productividad.
En cuanto a las ventajas de un ERP de gestión patrimonial podemos destacar las siguientes:
–   100% Cloud, lo que quiere decir que los datos se encuentran en la nube.
–   Ayuda a mejorar las decisiones de arrendamientos y a realizar los pagos de acuerdo con los términos y condiciones.
–   Colaboración mejorada, esto significa que la red empresarial podrá colaborar y comprender el rendimiento de los activos.
–   Ayuda para poder llevar a cabo todas las gestiones de inmuebles y elementos como, suministros y datos de contratos (agua, ascensor, luz, etc.)
–   Se podrá realizar la gestión de cobros y automatizar el proceso de recibos mensuales entre otros.
–   Gestión de contratos con clientes: altas, bajas, revisiones de alquiler, finanzas y depósitos, seguros, etc.
Implementar un ERP en una empresa significa el inicio de una nueva etapa en la que se podrá anticipar a los problemas que puedan ir surgiendo en la actividad comercial.